В штабе Красной Армии маршал Василевский ведет стратегическое собрание, на котором настаивает на уничтожении японского завода по производству химического оружия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с взрывом опасных складов. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Им предстоит отыскать этот завод. В взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ по службе Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы добыть сведения о местоположении объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Также в состав группы включен опытный агент Иван Журавлёв, который должен столкнуться с опасным противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский генерал планирует взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.