В маленьком и живописном Калязине, столь типичном для многих городков, скрывается необычный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды, из его дверей сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая желанием мести за свое пленение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавиться от людей и заселить мир волшебными созданиями. Алексей Попов вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцев решает противостоять могущественной ведьме. Их ждет непростая битва за спасение родного города и за право сохранить человеческую природу.
