В глубине непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на горожанах. Он регулярно увеличивает налоги, вынуждая жителей скатываться в бедность и голод, лишая их средств к существованию и жилья. Тех, кто осмеливается возразить, он отправляет в изгнание или подвергает мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми они не имели дела вот уже двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
