Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полон решимости внедрить свои идеи. Однако его подходы сталкиваются с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни и идентичность. Это столкновение культур перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным наследием прошлого и любовью, символизирующей надежду на лучшее будущее.
