Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей её ради загадочного культа. Со временем она теряет грань между реальностью и иллюзией: то, что она воспринимает как индийские события, кажется ей театральными постановками с масками и куклами. Ей становится сложно понять, находится ли она на улице маленького индийского городка или на сцене театра в Петербурге.