В 1983 году Юля Морозова посвящает себя изучению иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера оказывается ключевым фактором. Уиллер прибывает в Ленинград на встречу с агентом из секретного НИИ. Контрразведчики под началом Волохова задумывают сложную операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонной сфере. Планируя заполучить доверие американца, они решают внедрить Юлю в его окружение, рассчитывая, что он не устоит перед обманом.